Tiefe Einblicke in die Welt der Fonds
Die IVA Studien im Überblick
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Fonds-Kompass: Analyse der 100 größten Fondsgesellschaften
Der Fonds-Kompass gilt seit über 20 Jahren als eine der wichtigsten Analysen von Fondsanbietern im deutschen Markt. Die ganzheitliche Untersuchung der Fondshäuser unterscheidet Universalanbieter von Spezialisten. Analysiert wird die Fondsqualität, die Management- und Servicequalität und bei den Universalanbieter, die Breite und Tiefe der Fondspalette.
Medienpartner:
Ihr Ansprechpartner: Christian Apelt
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Fondsboutiquen-Kompass
Neben den großen Fondshäusern existiert in Deutschland eine Vielzahl erfolgreicher Fondsboutiquen. Trotz teils überdurchschnittlicher Performance bleiben viele dieser Anbieter in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Um mehr Transparenz zu schaffen, wurde 2023 gemeinsam mit Capital der Fondsboutiquen-Kompass initiiert. Untersucht werden über 220 unabhängige Anbieter mit maximal 10 Fonds, bewertet in den Kategorien Fondsqualität, Management und Service.
Medienpartner:
Ihr Ansprechpartner: Christian Apelt
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Deutscher Fondspreis
Welche Fonds erzielen ein echtes Alpha – also eine marktunabhängige Überrendite? Im Rahmen des Deutschen Fondspreis werden jährlich herausragende Fonds in 11 Assetklassen analysiert. Dabei wird für jeden Fonds eine individuelle Benchmark zur präzisen Alpha-Berechnung erstellt.
Medienpartner:
Das genügt Ihnen nicht und Sie wollen mehr zur Methodik wissen?
Ihr Ansprechpartner: Dr. Andreas Ritter
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Studie zu Nachhaltigen Fonds
Seit 2020 wird die Nachhaltigkeitsgüte von Fonds geprüft. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Nachhaltigkeitsqualität des Fondsportfolios, sondern auch auf der Fondstransparenz und den Nachhaltigkeitsbestrebungen der Fondsgesellschaft selbst.
Bewertet werden die Fonds in 5 Peergroups: Aktien Global, Aktien Europa, Mischfonds Ausgewogen, Renten Global, Renten Euroland.
Bei der letzten Durchführung nahmen von knapp 100 eingeladenen Fondsgesellschaften mehr als 40 an der Studie teil.
Medienpartner:
Die Ergebnisse der Studie wurden im Wirtschaftsmagazin Capital Nr. 02/25 veröffentlicht. Einen Einblick erhalten Sie online hier:
Sie haben Fragen zur Studie?
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes
Analyse
Total Cost of Ownership von ETFs
Die Total Expense Ratio (TER) reicht nicht aus. Unsere Studie zeigt anhand realer Börsendaten aus Deutschland und der Schweiz, welche Kostenfaktoren bei der ETF-Auswahl wirklich zählen.
Ein Muss für alle, die ETFs fundiert bewerten wollen.
Die vollständige Studie können Sie hier anfordern:
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes
Analyse
Portfolio-Optimierung durch Senkung der inneren Kosten
Die Studie befasst sich mit den Möglichkeiten zur Nachbildung aktiver Fonds. Wir sind der Frage nachgegangen, inwieweit sich die Ergebnisse erfolgreicher aktiv gemanagter Fonds durch passive Faktor-Tilt-Portfolios nachbilden lassen.
Die Antwort vorweg:
Auf Basis des inzwischen verfügbaren umfangreichen und differenzierten Spektrums an passiven Fondslösungen ist es möglich, die Performance auch sehr erfolgreicher aktiv gemanagter Fonds vollständig oder zumindest anteilig durch passive Faktor Tilt Portfolios nachzubilden. Die sich dadurch bietende Option, zu teures Faktor Exposure in einem Portfolio zu identifizieren, eröffnet eine Reihe interessanter Anwendungsmöglichkeiten.
Die Studie mit den Ergebnissen und den Anwendungsmöglichkeiten können Sie hier kostenlos anfordern:
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes