Bewertung
IVA Nachhaltigkeits-Bewertung
Als Ergänzung zur IVA Portfolio-Zertifizierung haben wir die IVA Nachhaltigkeits-Bewertung entwickelt. Analysiert und bewertet wird, wie gut das Portfolio für Investitionen geeignet ist, bei denen die Förderung ökologisch und sozial nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten im Fokus steht.
Die IVA Nachhaltigkeits-Bewertung bestätigt die Ausrichtung des Portfolios an ganzheitlichen Nachhaltigkeitsaspekten.
IVA Methodik
Die Einschätzungen der ESG-Ratingagenturen zu Unternehmen, Staaten und Organisationen unterscheiden sich teilweise deutlich, da unterschiedliche Wertvorstellungen, Messkriterien und Gewichtungen zugrunde liegen.
Aus diesem Grund wird zur Bewertung der Einzeltitel im Portfolio auf mehrere renommierte ESG-Rating-Anbieter (ISS ESG, LSEG und Morningstar) zurückgegriffen, um daraus ein Konsens-Rating zu berechnen, durch das ein spezifischer Anbieter-Bias vermieden wird.
Im Rahmen der quantitativen Analyse des Portfoliobestandes werden die ESG-Ratings der Anbieter für jedes bewertbare Wertpapier ermittelt und durch eine Normierung vergleichbar gemacht.
Aus dem gewichteten Durchschnitt der normierten ESG-Ratings wird für das Gesamtportfolio das Konsens-Rating berechnet.
Bei Fonds, die als Portfolio-Baustein gehalten werden, wird neben der Einzeltitelbewertung auch die relative Bewertung innerhalb der Fonds-Peergroup ermittelt.
Das Konsens-Rating übersetzen wir in das fünfstufige IVA Bäume-Rating.
Dieses Verfahren ermöglicht eine fundierte Aussage über die ESG-Ausrichtung des Portfolios.
Das IVA Bäume-Rating ist definiert als:
Nachhaltigkeits-Bewertung – das Ergebnis
Das Nachhaltigkeits-Signet
Ein Portfolio, das ein IVA Bäume-Rating von mindestens 4 Bäumen erreicht, erhält das Nachhaltigkeits-Signet für die Kommunikation und Vermarktung.
Der Zertifizierungs-Bericht
Der ausführliche Zertifizierungs-Bericht zur Nachhaltigkeits-Bewertung enthält Hintergrundinformationen und Bewertungsergebnissen (ab Seite 12).
Das Factsheet zur IVA Nachhaltigkeits-Bewertung
Die wichtigsten Fakten zur Nachhaltigkeits-Bewertung kompakt dargestellt.
Hinweis:
Die IVA Nachhaltigkeits-Bewertung erfolgt ausschließlich als optionale Ergänzung zur IVA Portfolio-Zertifizierung. Damit erhalten nur solche Portfolios eine IVA Nachhaltigkeits-Bewertung, die auch über die notwendige finanzmathematische Portfolioqualität im Rahmen der IVA Portfolio-Zertifizierung verfügen.
Alle aktuell zertifizierten Portfolios mit Nachhaltgkeits-Bewertung finden Sie hier:
Testbewertung der Nachhaltigkeit
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