Banken- und Vermögensverwaltertests

Wir führen in allen Vermögenssegmenten regelmäßig Tests von Banken und Vermögensverwaltern durch, in denen die Qualität der Beratungsprozesse und Lösungsvorschläge bewertet wird. Dabei bieten wir den Mehrwert, mit hochqualifizierten Testern zu arbeiten und die gesamte Testsituation an das jeweilige Vermögenssegment anzupassen.

• Im Mai 2024 haben wir in ähnlicher Weise die Nachhaltigkeitsleistungen und -angebote von Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern für das Wirtschaftsmagazin Capital untersucht. Weitere Informationen zu diesem Test finden Sie hier.
• Unser Bankentest im Retailbanking bildet den „Focus-Money CityContest“. Dabei wird ganzjährig in über 200 Städten bundesweit die Qualität der Beratungs- und Servicequalität von Filialbanken getestet. Alle Informationen rund um diesen sehr umfangreichen Test finden Sie hier.
• Im mittleren Vermögenssegment führen wir in den deutschen Großstädten jährlich einen Vermögensverwaltertest mit den Medienpartnern „n-tv“ und „Focus-Money“ durch. Im Vordergrund steht dabei neben der Beratungsqualität insbesondere die fachliche Qualität der Anlagevorschläge. Einen Bericht über den jüngsten Test finden Sie hier.
• Im hohen Vermögenssegment führen wir jährlich einen Vermögensverwaltertest mit dem Anlegermagazin „€uro“ durch. Er findet ebenfalls in den deutschen Großstädten statt und fasst neben der Beratungsqualität insbesondere die fachliche Qualität der Anlagevorschläge ins Auge. Einen Bericht über den jüngsten Test finden Sie hier.
• In der Schweiz unterstützen wir das Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ bei seinem jährlichen Private-Banking-Rating durch Voranalysen und Mitgliedschaft in der Jury. Einen Bericht über den jüngsten Test finden Sie hier.
• In Italien führen wir jährlich einen Vermögensverwaltertest in Kooperation mit dem „Istituto Tedesco Qualità e Finanza“ und der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ durch. Einen Bericht über den jüngsten Test finden Sie hier.
• Seit 2019 testen wir auch unabhängige Vermögensverwalter auf Basis realer Depotdaten. Mehr als 300 Vermögensverwalter waren aufgerufen, in anonymisierter Form ihre Depots analysieren zu lassen, die sie bei fünf der größten Depotbanken führen. Auf diese Weise konnten wir 54.000 Depots von 108 unabhängigen Vermögensverwaltern analysieren. Die Untersuchung fand im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Capital statt. Die Ergebnisse 2023 finden Sie hier.
• Ebenso testen wir wieder digitale Vermögensverwalter  (Robo-Advisor) mit unserem Medienpartner „Capital“. 40 Anbieter untersucht, alle wichtigen Robo-Advisor in Deutschland sind vertreten. Einen Bericht über diesen Test finden Sie hier.
• Einen Test von nachhaltigen RoboAdvisors führen wir für das Wirtschaftsmagazin Capital seit 2020 durch (mehr dazu hier).