Research

Beratungsprozesse

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen zur fachlichen Gestaltung Ihrer Beratungsprozesse in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Sie profitieren dabei von unserer breiten Kenntnis von existierenden Beratungsprozessen in allen Marktsegmenten. Hier eine Auswahl der Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten können:

  • Analyse, Bewertung und ggf. Zertifizierung bestehender Beratungsprozesse
  • Beratung bei der Einführung neuer Beratungsprozesse
  • Beratung bei der Konzeption von Kundenunterlagen
  • Erstellung von Unterlagen zur Bestimmung der Eignung von Finanzprodukten für verschiedene Zielmärkte
  • Inhouse-Seminare für Anlage- und Vermögensberater zu relevanten Fachthemen

Zu diesen Themen bieten wir Ihnen auch Vorträge oder die Durchführung von Seminaren an. Nehmen Sie bei Interesse bitte Kontakt mit uns auf.