Zertifizierungsverfahren

Als Vermögensverwalter haben Sie bei uns die Möglichkeit, die Portfolios, die Sie Ihren Kunden zum langfristigen Vermögensaufbau anbieten, in zweierlei Hinsicht zertifizieren zu lassen:

Unser „klassisches“ Zertifizierungsverfahren ist eine Bewertung eines Portfolios aus einer ökonomischen Risiko/Rendite-Perspektive. Wir bieten dieses Verfahren seit dem Jahr 2005 an. Entsprechend handelt es sich dabei mittlerweile um ein im deutschsprachigen Raum anerkanntes und etabliertes Verfahren zur externen Qualitätssicherung von Vermögensverwaltungsportfolios. Privatanleger werden damit beim Auffinden qualitativ hochwertiger Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau unterstützt.

Darüber hinaus haben Sie inzwischen auch die Möglichkeit, Ihre Portfolios aus einer Nachhaltigkeits-Perspektive zertifizieren zu lassen. Unsere diesbezüglichen Bewertungen basieren auf den Daten und Ratings von großen ESG-Datenanbietern und von Nischenanbietern. Dadurch werden aktuell Ratings aus insgesamt über 700 Quellen verwendet, deren gemeinsamer Nenner von uns ermittelt wird. Somit handelt es sich bei unserer ESG-Bewertung um ein Konsens-Rating über verschiedene ESG-Datenanbieter. Konkret stützen wir uns auf die ESG-Ratings von ISS ESG, Refinitiv und CSRHub.

Jedes erfolgreich zertifizierte Portfolio erhält ein Risiko-Rendite-Signet, das die gute Eignung des Portfolios zur Verfolgung definierter Anlageziele dokumentiert. Portfolios, die darüber hinaus als nachhaltig zertifiziert wurden, erhalten zusätzlich ein ESG-Signet. Es dokumentiert die gute Eignung des Portfolios für Investitionen, bei denen die Förderung ökologisch und sozial nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten ein wesentliches Anliegen darstellt.